胡亚雷斯早就渗透了瓦哈卡城的守军，否则他也不可能安心在山里待着。但没想到渗透的这么厉害，等他决定起义，瓦哈卡城里的印第安人军官和士兵，就清洗了军中的高层，土生白人将军，然后欢呼着迎接胡亚雷斯进城。
瓦哈卡起义之后第三天，第二批军火就到了。胡亚雷斯以瓦哈卡为基地，继续抓紧时间整训軍队，这时候他的部队换装了新武器，而且得到了一大批正规军官的效忠，还得到了城里和附近印第安人的支持，軍队很快就扩大到了两万人。
这时候的胡亚雷斯，真的有跟卡洛斯家族一决雌雄的资本了，因为碍于财政条件，卡洛斯的軍队一直规模不大，从来没超过五万人，分布在从墨西哥北方到巴拿马以北之间，此时的墨西哥，比后世的墨西哥要大很多，一直延伸到南方的巴拿马运河以北三十里，运河两边各三十里，是美洲公司宣称的领地。
胡亚雷斯是一个律师，而且有进行政治的经验，尽管经验不够丰富，但他还是有一些常识的。他不是普通的山大王，占领了瓦哈卡城之后，除了训练軍队，他立刻着手组建政权。对外宣布成立墨西哥临时政府，宣布卡洛斯政权非法，要求建立一个墨西哥人的墨西哥，土生白人、印欧混血人、印第安人平等的新政权。
派人联系附近城市，要求他们向新政权效忠，联系各国领事，要求他们承认新政权。
这些不可能办到，但却发出了自己的政治呼声，从这一点来说，律师出身的胡亚雷斯，政治经验比巴黎公社那群人要高出了一筹。
卡洛斯迅速调集軍队镇压，他的軍队很分散，尤其是在南方有不少軍队，危地马拉地区热带雨林密布，印第安玛雅族群社会状态落后，一直很不安分，时常叛乱。卡洛斯在哪里驻扎的軍队超过一万人，在整个瓦哈卡以南总计有两万人，这两万人都可以用来镇压叛乱。
同时北方墨西哥軍队南下，但数量有限，只有一万人，这是卡洛斯能抽调的所有兵力，在多，首都就不安全了。
南方两万，北方一万，南北对进。
胡亚雷斯却选择一路出击，径直向北，他要直捣黄龙，只要拿下墨西哥城，他就可以逼降其他城市。他不需要清洗土生白人、混血人种，他只是要打垮卡洛斯政权而已，他要建立一个墨西哥人的墨西哥，这种观念在墨西哥人中已经十分强烈，不但在印第安人精英中，在土生白人和混血人种中同样很有市场，反感卡洛斯毒菜统治的人遍布各个阶层。
胡亚雷斯几乎空城而出，北上迎击卡洛斯北方军团，一场混战之后，双方互有死伤，胡亚雷斯有兵力优势，卡洛斯軍队训练更好，装备上双方半斤八两，胡亚雷斯装备的，是德莱塞针击枪，这种后装步枪，在普奥战争后，很多国家都进行了仿制，很难追溯源头，威力上比前装枪弱，但速度上有优势。卡洛斯的正规军，依托射程优势，用前装线膛枪给了胡亚雷斯军以巨大的杀伤，胡亚雷斯軍队则依靠数量优势，在后半程扳回一局，击退了卡洛斯的軍队。
只要没输，就是赢了，这就是叛军的优势。
卡洛斯軍队一后撤，就收不住脚步，大量溃兵直接向胡亚雷斯投降。
此时卡洛斯向中国求助，就像过去多次发生的那样，他以为中国人一定会帮他，他做好了给予对方大量特权的好处，包括最近发现的卡里马铁矿。卡洛斯决定这次付出更多代价，因为他需要得到的支持更大，他需要中国直接出兵，因为他的軍队已经变得不可靠，这么多年的王权争夺，让他失尽了民心。他花了大把钱在西班牙收买权贵，希望挑动一场革命，驱逐伊莎贝拉，让他回国继位，已经取得了不小的成果，只要有一个合适的机会，就能成功。可惜自己的根据地发生了叛乱。
阿卡普尔科一直就是中国的基地，归美洲公司管辖，在这里驻扎着軍队，数量不多，多的时候三千，少的时候只有一千，但战斗力很强。阿卡普尔科跟墨西哥城之间，通有铁路，只要中国答应出兵，就能赶在叛军到来之前，包围墨西哥城。
但这次中国人是动真格的了，他们的领事表示，无能为力，而且表示因为安全问题，领事将暂时撤离墨西哥城，会在局势稳定之后再回来。卡洛斯这才明白，他是真的被抛弃了。他紧急联系英美领事，这些年他游走在中西方之间，两方都拉拢他，英美也没少在他身上投入资源，只要他同意不跟中国人合作，英美就愿意支持他统治南美西岸地区。只是很可惜，英美不支持他接受西班牙王权。
英美对卡洛斯的求援很感兴趣，墨西哥是中国在美洲最大的傀儡政权，只要把卡洛斯拉到自己一边，就打开了中国势力在太平洋的缺口，于是英美决定紧急出兵，他们的大使馆驻扎着一支小型軍队，可以帮助卡洛斯作战，但两国领事馆的武装加起来不过五百人，不可能起太大的作用，只能寄希望他们能帮卡洛斯支持到美国海军到来。
美国海军这几年发展的不错，他们的总统米勒德·菲尔莫尔是一个海军支持者，米勒德是一个北方人，但对南方持妥协态度，美国购买了佛罗里达之后，北方跟南方就在佛罗里达的蓄奴问题上产生了争议，西班牙统治期间，佛罗里达并没有发展出奴隶制，西班牙政府迫于英国压力，拿破仑战争之后解放了奴隶，美国购买了这里之后，紧邻佛罗里达的，都是美国南方的蓄奴州，他们为了让佛罗里达成为一个蓄奴州，紧急向这里送来了上万奴隶，建立了奴隶制庄园。但北方不支持，认为应该让佛罗里达人自己选择自由还是蓄奴。
最后在米勒德的斡旋之下，国会通过了佛罗里达成为蓄奴州的法案，否则当时很快就造成了南北分裂。
历史上，米勒德这个总统，正是派遣美国海军去日本打开日本国门的总统。他认为美国应该有一支强大的海军保护自己的海洋利益，北方是较为支持的，历史上一直是南方反对，南方不愿意为海军花钱，因为南方跟英国利益一致，不认为他们会受到英国海军的侵犯。北方则希望能为美国北方工业品和粮食出口护航。
但这个历史上，南北方最终在海军问题上达成了一致，最近几年都支持扩建海军，不止是因为米勒德得到了南方的支持，更因为巴拿马运河的修建，让美国南方感到不安全，所以美国在加勒比海部署了一直很强大的海军，拥有21艘铁甲舰，是该地区最强大的海军力量，即便是中国和英国在这里的海军，也无法跟美国抗衡。
美国海军迅速从新奥尔良出发，只需半日就能抵达伟拉克鲁斯，从这里出发，很有可能拦截胡亚雷斯軍队。
但美国海军的进驻，引起了中国的强烈抗议，一轮围绕墨西哥政局的北美危机发生了。