宝钗和探春各自掷了点子，探春掷出了一个“人”字。宝钗笑着说：“这个‘人’字涵盖的范围太广了。”探春笑道：“那我们就添一个字，这样‘两覆一射’，就不会太宽泛了。”说着，她又说了一个“窗”字。
宝钗听到这个字，脑海中灵光一闪，她看到席上有鸡，便猜测探春是不是用了“鸡窗”“鸡人”两个典故。于是她射了一个“埘”字。探春明白宝钗射中了，因为自己用的典故是“鸡栖于埘”，于是两人相视而笑，各自干了一杯酒。
湘云等不及，早就和宝玉喊着“三”“五”乱叫，猜起拳来。那边尤氏和鸳鸯隔着座位，也喊着“七”“八”乱叫，搳起拳来。平儿和袭人也成了一对，互相猜拳。只听得腕上的镯子叮当作响，一时湘云赢了宝玉，袭人赢了平儿，两人分别罚酒底和酒面。
湘云便说：“酒面要一句古文，一句旧诗，一句骨牌名，一句曲牌名，还要一句时宪书上有的话：共总成一句话。酒底要关人事的果菜名。”众人听了，都说：“只有他的酒令比别人繁琐。──倒也有些意思。”便催促宝玉快说。
宝玉笑道：“谁说过这个？也等想一想儿。”黛玉便道：“你多喝一锺，我替你说。”宝玉真的喝了一杯酒，听黛玉说道：“落霞与孤骛齐飞，风急江天过雁哀，却是一技折脚雁，叫得人九回肠，──这是鸿雁来宾。”听到这里，大家都笑了。众人说：“这一串子倒有些意思。”
黛玉又拿了一个榛瓤，说酒底道：“榛子非关隔院砧，何来万户捣衣声？”酒令结束。鸳鸯、袭人等都说了一句俗语，都带一个“寿”字，这里就不多赘述了。
大家轮流玩了一阵子。这时，湘云和宝琴开始比试，李纨和岫烟也对了点子。李纨覆了一个“瓢”字，岫烟射了一个“绿”字，两人心领神会，各自干了一杯酒。湘云的拳输了，需要说酒面和酒底。宝琴笑道：“请你进入瓮中。”大家忍不住笑了起来，说：“这个典用得恰当！”
湘云便说道：“滚滚江水汹涌澎湃，江间波浪仿佛要把天空掀翻，需要用铁索缆住孤舟，──既然遇上狂风大浪，不宜出行。”她的话让大家都笑了，说：“真是断了肠子的！难怪她出这个令，故意要惹人发笑。”大家又催促她快说酒底。
湘云喝了一杯酒，夹起一块鸭肉，品尝了一口，忽然看到碗里有半个鸭头，便夹出来吃脑子。众人催促她：“别只顾着吃啊，你到底快说啊！”湘云便用筷子举着鸭头说：“这个鸭头不是那个丫头，头上擦的那些桂花油吗？”
众人哄堂大笑，引得晴雯、小螺和其他一些丫鬟们都走过来，说：“云姑娘真会取乐，拿我们取笑儿，快罚一杯才罢！怎么见得我们就该擦桂花油呢？倒要每人给瓶子桂花油擦擦！”黛玉笑道：“他倒想给你们一瓶子油，又怕耽误了打盗窃官司。”众人不再谈论，宝玉却明白了，赶紧低下头。
彩云心中有芥蒂，不觉地脸红了。宝钗赶紧暗暗地瞅了黛玉一眼。黛玉自悔失言，原来是打趣宝玉的，却忽略了彩云，后悔不已，赶紧以行令猜拳来岔开了话题。
此时，宝玉恰好和宝钗对了点子。宝钗便覆了一个“宝”字，宝玉稍作思考，便明白这是宝钗在开玩笑，指的是他自己的“通灵玉”。于是他笑道：“姐姐拿我开玩笑，我却猜对了。其实你们看，姐姐的讳‘钗’字就在下面。”众人问：“这怎么解释？”宝玉道：“她说‘宝’，下面自然是‘玉’字；我射‘钗’字，古诗曾有‘敲断玉钗红烛冷’，岂不射中了？”
湘云说：“这用时，事情却使不得。两个人都应该被罚酒。”香菱道：“不只时事，这也是有出处的。”湘云道：“‘宝玉’二字，并无出处，不过是春联上或有之，诗书纪载并无，算不得。”香菱道：“前些日子我读岑嘉州的五言律诗，有一句说：‘此乡多宝玉。’怎么你倒忘了？后来又读李义山的七言绝句，又有一句：‘宝钗无日不生尘。’我还笑说：‘他两个名字，都原来在唐诗上呢。’”
众人笑着说：“这可问住了，快罚一杯。”湘云无言以对，只好饮了酒。大家又继续轮流猜拳。