皇宫太极殿内，李怀素对拓跋焘道：“微臣拜见陛下。”
拓跋焘道：“不必拘礼。李爱卿从陇西回来，可知陇西现况如何？”
李怀素道：“沮渠无讳病死，高昌城发生饥荒，沮渠安周与沮渠乾寿发生兵变，匈奴沮渠实力大减。”
拓跋焘道：“匈奴沮渠占据交通要道高昌，现在也该整治一下了。还有鄯善城，此城现况如何，城主真达竟然斩杀了我派去的使者？朕实在想不通，他如此改弦更张，是出于何考虑？”
李怀素道：“真达担心陛下知道鄯善城虚实，便会直接派兵将夺下此城，因此便与沮渠安周联手。”
拓跋焘道：“难道他以为朕不知其虚实，便不会出兵了吗？真是愚蠢至极。”
李怀素道：“鄯善城乃通往西域的咽喉之地，占据此城极有必要。但目前吐谷浑虎视眈眈，轻易动兵，恐会被腹背受敌。”
拓跋焘道：“这个不必担心，吐谷浑王族已然动乱，以叱力延为首的八位吐谷浑王族已经来到平城，请朕出兵征讨吐谷浑。阿豺折箭，十箭难断。他们父亲的遗言，他们早已忘得一干二净。”
李怀素道：“柔然可汗郁久闾吴提身受重伤，无暇理会西域。现在确实是打通西域的好时机。”
拓跋焘道：“奚眷被斩，朕会命万度归领凉州兵马出兵西域，你就不用回敦煌了，任外都大官。你在西域漂泊二十年，也该休息一下了。”
李怀素暗道：“此招明升暗降使得高明。”便道：“谢陛下。”
李怀素留在平城任外都大官，后改任镇南将军、并州刺史，回朝之后，任内都大官。
万度归是拓跋焘身边的散骑常侍，也属九州暗卫，深得拓跋焘打仗兵略之精髓，他集结凉州兵马，放弃辎重，亲率五千轻骑穿越流沙，直奔鄯善城。
北魏官员没有薪俸，全靠赏赐。很多武官为了一己私欲，常常劫掠百姓。万度归来到鄯善城，下令秋毫无犯，百姓深受感动，鄯善王真达出城自缚请降。
赵谦原本以为拓跋焘征讨柔然，关中地区一定会趁机谋反，不想拓跋焘早有部署，派人将刘宋以及仇池的残余势力清除出仇池，压缩在武都、阴平一线。魏军占据仇池，对关中虎视眈眈。关中豪族不敢乱动，一时平静。
东宫之内，仇尼道盛对拓跋晃道：“太子殿下，据暗探来报，赵谦此人身受重伤，虽经寇谦之治疗，但修为必然受损。”
拓跋晃道：“在柔然之战中，他立下大功，倘若现在对其下手，未免惹人非议。并且，此人一向敛锋藏锐，无人知晓其真正实力，不能轻视。”
仇尼道盛道：“微臣倒有一计。”
拓跋晃道：“说来听听。”
仇尼道盛道：“幽州蝗灾严重，民不聊生，可以谏陛下，让赵谦去赈灾。”