不满的女真部落战士和契丹部落战士，将他们的矛头指向了当初拒绝出兵的可汗，并因此爆发了一系列附庸战士与可汗直属战士之间的冲突，让这两个部落变得极其不稳定起来。
无论是南侵成功的突厥部落，还是错失南侵时机的女真部落和契丹部落，他们的政治体制都是一种松散的部落联邦；所谓的可汗，不过是绝大部分部落首领认可的实力最强者而已。
女真部落的努尔哈赤可汗，拥有女真部落最强的六万八旗骑兵，但女真部落其他诸部的十余万骑兵可不会听从他的命令；努尔哈赤必须通过掌控实权的诸位首领，来指挥那十余万骑兵。
这种部落联盟制度是草原上各部族保持自身独立性的方式，也是制约可汗权力的手段；当努尔哈赤和完颜阿骨打发现自己无法掌控全局的时候，他们就必须用妥协来换取各部族首领的支持。
突厥骑兵送回大批财物后的第四天，女真部落的十六万骑兵和契丹部落的二十万骑兵就踏上了南侵天龙帝国的征途；趁着各部族战士无比热情团结的时机，努尔哈赤还采取了一项新的措施。
原先的女真部落，只有直接隶属于努尔哈赤的六万精锐骑兵，被努尔哈赤编组为八旗骑兵；其他诸部族的骑兵，都是按照自己部族的习俗穿戴衣甲，五花八门的看起来就像是乌合之众一般。
一直想要改变女真部落现有格局的努尔哈赤，打着充分发挥各部族实力多抢战利品的旗号，将其他十余个部族的军队按照衣甲颜色分别编入八旗骑兵中，进行统一调配作战。
当然，其他部族的首领也都不是傻子，他们不可能看不出努尔哈赤想要借机吞并他们的意图；为了打消诸位首领的顾虑，眼光长远的努尔哈赤任命实力最强的五位首领为八旗的旗主。
除了这五位旗主以外，其他各部族的战士以三百人为一牛录构成八旗骑兵的基本编制；而担任各牛录统领的，则是这些战士之前的小首领，努尔哈赤用这种方式迅速稳定了人心军心。
重新编组之后的八旗骑兵中，仍由努尔哈赤麾下将领担任旗主的，直接受努尔哈赤指挥的三旗分别是正黄旗、镶黄旗、正蓝旗；因为是由可汗亲自统帅，所以这三旗又被称之为上三旗。
余下的正红旗、镶红旗、镶白旗、正白旗、镶蓝旗等五旗，因为是由其他各部族的首领担任旗主，所以这五旗又被称之为下五旗，从名称上就与努尔哈赤的上三旗区分开来。
女真部落的十六万八旗骑兵和契丹部落的二十万骑兵兵临帝国北疆以后，突厥部落的吉利可汗立即率领二十万突厥骑兵与他们合兵一处；总兵力高达五十六万的草原大军，发动了对帝国北疆守军的全面进攻。
此时，防守帝国北疆的十三个常备军团中，已经有六个军团被突厥部落的骑兵打残，剩余的七个军团也都不是满编状态；即便是加上帝国军部输送过来的后备兵源，其总兵力也不足二十万！
以二十万战力参差不齐的帝国将士，阻挡五十六万草原骑兵的南侵，这样的战争从一开始便就已经注定了结局；纵然守军将士们有要塞和城池作为依靠，也难以挡住草原骑兵的兵锋。
事实上，吉利可汗、努尔哈赤可汗、完颜阿骨打可汗的手段远比寻常人想象的更厉害；他们没有盲目进攻坚固的要塞和城池，而是绕过这些地方，率军长驱直入帝国北部各行省！