巨灵神道“呔，你那该死的猢狲！你是认不得我！我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛；若道半个‘不’字，教你顷刻化为虀粉！”
猴王听到巨灵神这般藐视的话语，心中大怒，喊道“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我本待一棒打死你，但又恐无人去报信；且留你性命，快早回天，对玉皇说他甚不用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号。若依此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰；如若不依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”这巨灵神闻此言，急睁睛迎风观看，果见门外竖一高竿，竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑三声道“这泼猴，这等不知人事，辄敢无状，你就要做齐天大圣！好好的吃吾一斧！”劈头就砍将去。那猴王正是会家不忙，将金箍棒应手相迎。
这一场好杀但见猴王武棒如神龙飞舞，巨灵神运斧如轻舞飞燕，棒斧相交迸开山裂石之音；猴王跳跃腾挪千般灵巧，巨灵神将拳打脚踢万般凶狠，双方格挡架拆卸，处处都是惊心动魄夺命招……
双方你来我往数十回后，巨灵神敌不住那泼猴，被猴王照脸劈头一棒，慌忙将斧架隔，呵嚓的一声，把个斧柄打做两截。巨灵神见兵器被毁，脸色骤变，急撤身败阵逃生。那美猴王见此，欢得他手舞足蹈，抓耳挠腮，嘻嘻怪笑道“脓包！脓包！我已饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神回至营门，径见托塔天王，忙哈哈下跪道“弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”
托塔李天王听得心火上冲，发怒道“这厮锉吾锐气。来人！推出斩了！”
旁边闪出哪吒太子，拜告“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”天王眯眼看了哪吒一了，良久，挥手让手下把巨灵神带下去，暂却收押，且教回营待罪管事。随后，李靖说道“李哪吒听令，吾派你出去迎战妖猴，若是派阵，军法处置。”哪吒回应一声“喏”，便提起兵器，脚踩风火轮，冲着美猴王就过去了。
此时那悟空见那群什么神仙在那里搞半天，到后来还把自己人都抓起来了，感觉没什么意思了，便开始鸣金收兵，听得后面传来一声“妖猴哪里逃”，回头一看，只见后面来的一个小娃娃十分勇猛，气势汹汹，心中十分惊奇。
只见那小娃娃头上挽着童子髻，奶牙未褪，稚音未改。身上甲胄虽小却齐全，手提红缨钢枪，脚踏两个冒火铁轮，肩上挂着一个大金圈，腰上别着一条大红带，更是千奇百怪无其不有，天庭神仙法宝最是出人意料。
美猴王见这小不点真不怕死，便迎近前去问，笑道“你是谁家小哥？闯近吾府，所为何事？”哪吒将手中红缨枪舞了个枪花，喝道“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”
美猴王听了这话，突然哈哈大笑起来，挠挠手，指着哪吒说道“原来众人口中那个由太乙真人法宝灵珠子转世投胎的就是你。听说你大闹东海，杀龙太子抽龙筋，打龙王，杀石矶，弑父，恐吓生母的，看来你这小子也挺不是东西的。”李哪吒听了这话，一阵恼火，本来自己就因为这些，在天庭不受人待见，现在这死猴王居然在那么多人面前说出来，这是裸的羞辱他。
可美猴王不管哪吒现在心里想什么，又说道“但是我不管你那些什么屁事。你们不是想抓我吗！好说。你却看我旌旗上的是甚么字号，拜上玉帝是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒大怒道“呸，你这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕！吃吾一剑！”
美猴王“哼”了一声，说道“我只站下不动，任你砍几剑罢。”那哪吒奋怒，大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、混天绫、降妖杵、红缨枪、火轮儿，丫丫叉叉，扑面打来。
美猴王见了，心惊道“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声“变”也变做三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。
这场斗，真是个地动山摇，好杀也一个是太乙真人手中法宝灵珠子转世投胎，一个是女娲娘娘补天遗石孕育通灵化成。哪吒手中斩妖仙剑、砍妖宝刀、红缨枪、降妖杵使出刺、砍、削、劈、挑，大开大合招招致命；一条混天绫，在他手中舞得如云中神龙，让人难以预料；他脚下的风火轮烈焰如潮，直向美猴王涌去。美猴王手三条如意金箍棒漫舞四方，滴水不漏，前拦后截，闪跃腾挪。双方你来我往苦斗良久没有不分高下。那哪吒一心想立功，在众仙面前展现自己，心中一急，双手掐了个手印，口中念念有词，使了个以一化多的法诀，把那六件兵器照着美猴王的脸面扔了过去，化成了千千万万的兵器迎着美猴王而去。美猴王见此，也是一丝不惧，也使了个法术，手中如意金箍棒迎着那些刀刀剑剑扔去，以一化千、以千化万，满天兵器乱舞乱飞，金属交鸣之声不绝如耳，如同无尽惊雷一般。吓得天地妖怪四处逃窜，飞禽走兽拖家带口不停奔跑。天庭军队那边，见这场好杀分不出高低，立马击鼓助威；妖怪这边也开始摇旗呐喊。
哪吒三太子与美猴王各骋神威，斗了个三十回合。那哪吒三太子六般兵器，变做千千万万；美猴王空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。
却是这时迟、那时快，美猴王手疾眼快，正在那混乱之时，拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。
那阵上李天王早已看见，急欲提兵助战，但思量了一下，又止住了。他脸色阴沉地看着哪吒，真希望那只死猴子能把这孽障打死。想着不觉太子忽至面前，战战兢兢地禀报道“父王！弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”
托塔李天王淡淡地看了一眼哪吒，“哼”了一声，说道“你这些年学的都是些什么？丢人现眼。”随后，又问道，“那猴子有什么神通，实力如何？”
低着头的哪吒三太子听了这些话，稚嫩的脸上闪过一丝怨恨，随后又脸色如常地说道“这只孽畜不简单。而且他不知天高地厚，竟在洞门外竖一竿，旗上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿哩！”
托塔李天王本见哪吒没被打死，打仗的心思都没了。他听了哪吒的话，也就趁机对着众人说道“既然这事关乎天庭和玉帝颜面的问题，我们先禀报玉帝，由玉帝定夺，我们就先班师回朝。”随后下令道，“且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”哪吒三太子负痛，也不能复战，故忍恨同天王回天启奏不题。
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