孙悟空被菩提祖师逐出师门之后，驾着筋斗云回花果山之际，还时不时地回首看着灵台方寸山的方向，走走停停，好一会儿才回到花果山水帘洞。
孙悟空回到花果山，只见山上杂草丛生，一看便是无人理会多时，他只好扒草寻路回水帘洞。孙悟空边走边呼唤猴群:“孩儿们，我回来了！孩儿们，我回来了……”
孙悟空唤喊了好一会儿，才有了回应。只见那崖下石坎边，花草中，树林里，有几只猴子小心翼翼地探头出来观望。当他们看清楚那是美猴王时，这几只猴子才敢呼喊别的猴子出来。
这下，四周大大小小的猴子，成千上万地跳出来、蹦出来，把孙悟空围在中间，痛哭流涕地叩头喊道:“大王，你好狠心！怎么一去就这么久？把我们都丢在这里，害得我们盼星星盼月亮一般地盼着你回来！大王你可不知，近来，这里突然来了一个妖怪，欺虐我们，想强占我们的水帘洞洞府，这是我等舍死忘死地与他争斗才保下来的。可是不敢怎么样，这段时间里，我们还是被那家伙抢了不少家当，他们捉了我等不少子侄。这让我们实在是让我们昼夜无眠。我们怕还没等大王回来，这洞府就被那魔头给占去了，所以我等只好不眠不休地看守家业，等大王回来替我们报仇雪恨！如今幸得大王回来了！若是大王再不回来，我等可能都将战死在这里了！”
孙悟空听完众猴这话，心中大怒，被气得哇哇大叫，跳起来问道:“那是个什么妖魔鬼怪，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩头说道:“禀告大王，那厮自称混世魔王，住居在正北方向的一座大山下面的洞府之中。”
孙悟空又撸起袖子问道:“此间到他那里，有多少路程？”众猴相互对望一眼，皆摇头说道:“他来时驾云，去时起雾，或呼风，或唤雨，或电闪，或雷鸣，我等皆不知有多少里路。”孙悟空眼珠转了转，眼睛眨了几下，一挥手，说道:“既然如此，你们休怕，且你们自去顽耍，等我寻他报仇去，解解俺老孙的气！”
说完，孙悟空将身一纵，跳起来，一个筋斗，直至北方的群山之上往下观看。只见有一座高山，真是十分崄峻笔峰挺山，山涧深沉，的确是座好山。孙悟空正默然观看景致，只听得有人说话。他顺着山径向山下寻觅。原来那陡崖之前，乃是一座洞府，上面挂着一块大匾，上书“水脏洞”三个大字。只见那洞外有几只小妖精在那里跳舞嬉耍。那群小妖精突然看见孙悟空冒出来，而且长得毛脸雷公嘴的模样，吓得他们扭头拔腿就走。
孙悟空见此，喊道:“你们这群妖怪休走！你们这群小妖，回去告之你们那什么魔王，我乃正南方花果山水帘洞洞主，你家那甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”