晚上成造和解怨脉交手的时候，又用了一次类似快银时间的效果，两个人一边打，屋子里的东西一边从半空缓慢下落。但是导演在快银时间的基础上，又让角色通过瞬间移动的方式来进一步凸显他们的速度，就未免有点画蛇添足了，反而冲淡了两种表现手法各自本有的效果。
铩羽而归的解怨脉和德春向江林汇报工作。这时候江林正在跟金秀鸿上演捆绑Play。他准备把金秀鸿绑在桅杆上，然后再让桅杆变长，成为一根鱼竿，伸到冥河里面去钓鱼。冥河鱼长得就像新吧唧的心仪对象面包德莫妮翁小姐。
听了解怨脉的汇报，江林觉得没毛病，49-40，还富余出9天来，但是解怨脉因为数学是体育老师教的，一开始没算过账来。汇报完工作之后，解怨脉和德春继续回去监视许春三一家。
高利贷找上门来，成造虽然在面对阴间使者的时候很猛，但是不能对人类动手，被人推进了厕所。解怨脉出面提出交易，他和德春负责保护爷孙俩人，顺便想办法培养起小朋友在爷爷去世以后独立生活的能力，成造要拿他和德春被封印的生前记忆来交换。
成造依照约定，把两人的身世讲了出来。解怨脉是1000年前高丽的传奇武士白狼，专门在边境对付女真人。而德春则是一个被白狼杀死了父母的女真少女，她独自养育着其他女真孤儿。
后来白狼发现了德春和孤儿，但是出于对她的愧疚之心，决定帮她一起照顾孤儿，教孤儿们射箭狩猎，还把自己部队的军粮分给孤儿们。最终解怨脉暗中做的这些事情被他的上司密言发现，这直接导致了他的死亡。
与此同时，阴间的江林也在金秀鸿的逼问之下说出了自己的身世。他父亲是1000年前高丽别武班的将领，后来收养了一个契丹孤儿，对他视如己出。
自己的弟弟在一次关键的作战任务中发生严重失误，导致父亲战死。江林后来子承父业，他坚信非我族类，其心必异，怀疑弟弟故意害死父亲。
一边给金秀鸿讲故事，一边还要应对两人的心魔，尤其是金秀鸿的。这个连考八次才通过司法考试的考场钉子户一直嬉皮笑脸，表示自己什么都不怕，到了半路上又改口说自己其实最怕的是猪猡公园里面的恐龙，无论是鬼鬼祟祟走来走去的迅猛龙，还是没人性乱咬小朋友的霸王龙，他都害怕。后来他的恐惧就实体化了，开始追着两个人乱咬。最后甚至猪猡世界里面的沧龙都出现了，把两个人吞下肚子。搭乘沧龙顺风车，两人直通到寒冰地狱。
审判开始，江林传召证人元东延，也就是佩枪走火的那个关怀兵。他逼问元东延是否在掩埋金秀鸿的时候看到尸体动了。元东延承受不住压力，精神崩溃，在阳间的生命值瞬间归零。由于证人死了，金秀鸿险些遭到速冻。江林使出老办法，请求跟下一关重叠判罚，于是出发前往进行杀人审判的熔岩地狱，也就是上一部当中金秀鸿的哥哥第一个通关的地狱。
这一次江林传召的证人不仅有金秀鸿在部队上的长官朴中尉，还有看似跟金秀鸿八竿子打不着的阎罗大王。金秀鸿觉得江林对自己的案子这么执着，目的并不单纯，认定他关于身世的讲述还有隐瞒之处。
在阳间的两名使者也在慢慢逼近最后的真相。他们一边听故事，一边跟着成造照顾爷孙俩。许春三住在待拆迁的旧屋里，照理说应该有一笔拆迁补偿金。被问到补偿金去哪了的时候，成造支支吾吾地说拿去投资基金了，一亿韩币，亏了超过七成。
三神最终想出的解决办法，是由成造出面收养小朋友。好不容易申请获得了批准，回到家里却发现拆迁队趁他们三个不在的时候进来打砸了一番。成造这个大聪明坚信最危险的地方就是最安全的地方，把自己的神坛跟普通酱菜缸放在一起，结果被拆迁队给打破了，他自己聪明反被聪明误，马上就要灰飞烟灭。
弥留之际，成造把解怨脉和德春两人前世的结局讲了出来。解怨脉因为挪用兵粮接济胡人小孩，被上司认定为叛国者，扔到树林里喂狼。这种把人捆绑在粗壮的大木棒上的手法，总觉得好像在哪里听到过。
成造形神俱灭，障碍扫除的德春和解怨脉却不忍心勾走许春三老人的魂魄。
这时江林在阴间也展开了最终的辩护，没有直接谈金秀鸿的案情，而是先坦白了自己的罪行。他因为嫉妒弟弟受到父亲的偏爱，所以狠心弑父。当年弟弟兵败之后，江林本来有机会从死人堆中救出父亲，却故意视而不见。后来他又利用职权打压弟弟，并最终找到合适的借口，亲手杀了弟弟解怨脉。但是他自己也遭到随后赶来的德春偷袭，跟对方同归于尽。